Jesse vit à la campagne avec ses quatres soeurs et ses parents, lesquels essaient tant bien que mal de joindre les deux bouts. Souffre-douleur de ses camarades de classe, le garçon a pour unique refuge son carnet de dessin. Un jour, il fait la connaissance de Leslie, la fille des écrivains qui viennent d'emménager dans la maison voisine.
Mise à l’écart elle aussi par les autres enfants à l'école, Leslie partage avec Jesse le besoin de s'évader dans la création.
Ensemble, les deux nouveaux amis imaginent un royaume merveilleux dont ils sont roi et reine, et où ils doivent combattre d'horribles créatures qui ressemblent étrangement aux petites brutes qui les persécutent dans la réalité.