Trois extraterrestres débarquent au Japon pour préparer une invasion à grande échelle de notre planète. Afin de mieux comprendre la condition humaine, ils s'incarnent dans les corps de trois individus on ne peut plus différents: Shinji, un homme qui disparaît soudainement pour revenir quelques jours plus tard auprès de son épouse, complètement transformé; Akira, une adolescente turbulente, seule survivante d'une catastrophe qui semble l'avoir dotée de pouvoirs surhumains; Amano, un jeune homme étrange, qui s'attache à un journaliste auquel il demande de lui servir de "guide" dans ce monde trop déroutant pour lui.