San Francisco, 1964. Débarqué de l'Indiana avec des ambitions artistiques démesurées, Steve McKee aboutit plutôt, au lendemain d'une nuit de beuverie, devant la porte de l'école de Bruce Lee, champion de kung-fu menant en parallèle une carrière d'acteur. Pressentant le potentiel de l'arrogant nouveau venu, ce dernier l'invite à joindre sa classe, composée d'Américains de souche et de Chinois d'origine. Une hérésie pour le maître Wong Jack Man, qui s'oppose fermement à l'apprentissage des arts martiaux par les Occidentaux.
Se faisant l'intermédiaire entre le traditionaliste Wong et l'avant-gardiste Lee, Steve favorise un combat entre ces deux légendes, pour déterminer quelle école de pensée devrait prévaloir.