À 47 ans, Judy Garland n'a plus grand-chose en commun avec l'innocente Dorothy qu'elle incarnait trente ans plus tôt dans Le Magicien d'Oz. Irascible, insomniaque et alcoolique, la légende d'Hollywood est désormais une artiste à la voix éraillée dont personne ne veut plus. En Grande-Bretagne, cependant, son étoile brille encore. C'est donc dans l'espoir de trouver un second souffle, et de récupérer la garde de ses enfants Joey et Lorna, confiés en désespoir de cause à leur géniteur, qu'elle se rend à Londres pour un tour de chant très attendu. Rosalyn, l'assistante du producteur, sera en charge de son séjour. Au cabaret Talk of the Town, toutes les représentations sont à guichets fermés. Le succès semble donc acquis d'avance. Confortée par l'arrivée dans sa vie de Mickey, un musicien charmeur qu'elle a rencontré il y a quelques mois, la star retrouve un peu de joie de vivre.