Emma travaille avec son petit ami dans une usine de poupées gonflables haut de gamme. Complexée par la taille de ses seins, la jeune femme, bédéiste à ses heures, passe sous le bistouri d'un célèbre chirurgien esthétique. Déçue par le résultat, elle envisage une nouvelle opération. Mais où trouver l'argent? Autant d'angoisses qui nourrissent l'histoire qu'elle dessine, celle d'Edward, un jeune réalisateur latino établi à Hollywood, incapable de bien travailler depuis que son pénis a disparu. Après la pose d'une prothèse, celui-ci s'efforce de continuer son film sur Michelle, une top-modèle brésilienne devenue écrivaine, embarquée dans une course avec son ex alors qu'elle écrit l'histoire d'Emma, qu'elle imagine par ailleurs en possession de plusieurs sachets de cocaïne...