A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III
À Los Angeles, au début des années 1970, l'univers de Charles Swan III, publicitaire-graphiste branché et très en demande, est chamboulé par le départ de sa compagne Ivana, qui a trouvé des photographies osées de ses ex-petites amies dans un tiroir. En voulant jeter dans un ravin un sac contenant les multiples paires de chaussures de sa belle, Charles se blesse gravement et se retrouve à l'hôpital. En proie à diverses rêveries et délires, le patient reçoit la visite de son excentrique gérant et de sa soeur, une jeune mère hippie qui espère publier un premier roman, dont il a promis d'illustrer la page couverture. Charles s'est également engagé à produire la pochette du prochain disque de son meilleur ami, un humoriste et musicien d'origine juive. À sa sortie de l'hôpital, le graphiste repentant met tout en oeuvre pour reconquérir Ivana.