Tennessee, 1817. John Bell, un riche exploitant forestier, est humilié devant le tribunal pour avoir escroqué une voisine. Rouge de colère devant la légèreté de sa peine, la requérante déclare lui avoir jeté un sort à lui-même, ainsi qu'à sa fille adolescente Betsy.
Aussitôt, celle-ci devient la proie d'un spectre qui, chaque nuit, l'arrache à son sommeil pour la violenter. Témoins d'une scène horrible opposant leur fille à cette entité maléfique, John et son épouse Lucy tentent de convaincre Richard, l'instituteur de Betsy, de leur porter secours. Témoin à son tour des forces qui attentent à la vie de sa pupille, ce dernier organise leur fuite de la maison.
Mais le spectre s'y oppose car John, dont l'état de santé se détériore, n'a pas encore craché son secret.