Bien que débordée, au point de renoncer à une relation amoureuse avec Doug, son collègue psychologue, la travailleuse sociale Emily Jenkins accepte de s'occuper du cas de Lilith Sullivan, une fillette de dix ans victime d'une horrible tentative de meurtre de la part de ses parents. Se laissant attendrir par la petite, Emily accepte de l'accueillir chez elle, renonçant à lui trouver une famille d'accueil.
Mais bientôt, Lilith se met à adopter des comportements inquiétants. En cachette, elle appelle un garçon qui suit la même thérapie de groupe qu'elle, afin de l'inciter à massacrer ses parents violents. Puis, après avoir menacé Doug, saisi de son cas, elle provoque sa mort dans des circonstances atroces. En interrogeant les parents incarcérés de Lilith, Emily réalise avec effroi que cette dernière est possédée par une entité diabolique. Elle forme alors le projet de l'anéantir, avec l'aide d'un ami policier.