New Jersey, les années 1960. Aux prises avec un père conservateur et une mère dépressive, Doug, un jeune Italo-Américain, s'évade dans le rock'n'roll. Sa passion pour ce style de musique et ses aptitudes à la batterie l'amènent à fonder un groupe avec ses amis Gene et Wells. En reprenant les succès des Rolling Stones, des Kinks et de divers bluesmen américains, la formation obtient une certaine renommée auprès des jeunes de leur petite ville. Et grâce à son nouveau look, le malingre Doug attire l'attention de la belle Grace Dietz, issue d'un milieu privilégié. Encouragé par la jeune fille, qui devient sa compagne, le batteur s'impose comme le nouveau chanteur du groupe, surclassant Gene, dont les frasques embarrassent de plus en plus les autres musiciens. Mais le succès n'est pas pour autant assuré.