Hal Larsen, un homme au physique ordinaire, ne fait la cour qu'aux femmes les plus belles. Aussi est-il éconduit plus souvent qu'autrement. Mais voilà qu'un jour, Hal subit un lavage de cerveau qui modifie sa perception de la réalité, ne lui faisant voir dorénavant que la beauté intérieure des gens.
Ainsi, il tombe follement amoureux de Rosemary, qu'il perçoit comme une déesse blonde, alors qu'il s'agit en réalité d'une obèse chronique. Comme par hasard, la jeune femme est la fille du grand patron de Hal, ce qui permet bientôt à ce dernier d'obtenir une promotion très convoitée.
Mais tout bascule lorsqu'un ami de Hal casse l'envoûtement dont celui-ci est l'objet afin de mettre fin à cette relation qu'il considère humiliante pour son copain.