Charmé par la jeune Shanti, l'enfant de la jungle Mowgli accepte d'aller vivre parmi les hommes, se faisant adopter par la famille de la fillette. Mais très tôt, le gamin souhaite revoir ses anciens amis, surtout Baloo, un ours débonnaire et un peu bêta.
Bien que ses parents adoptifs lui aient interdit de retourner dans la jungle, Mowgli entraîne Shanti et les autres enfants du village en bordure de la forêt; et à son retour, il est consigné dans sa chambre. S'ennuyant trop de Mowgli, Baloo décide de venir le chercher en pleine nuit.
Mais ce faisant, il attire l'attention du tigre Shere Khan, l'ennemi juré de l'enfant de la jungle. Bien décidé à se venger de ce dernier, le tigre entre avec fracas dans le village endormi. Shanti se réveille alors et part à la recherche de Mowgli, croyant qu'il a été enlevé par Baloo.