Né dans une basse-cour, un oisillon qui ne ressemble à aucun autre devient la risée des autres animaux. Chassé des lieux, le vilain petit canard erre comme une âme en peine, jusqu'au jour où il découvre qu'il est en réalité un beau cygne.
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Vladimir Kachan, Yuliya Rutberg, Svetlana Stepchenko, Khor Turetskogo, Vladimir Spivakov, Konstantin Rajkin