Depuis la disparition de son mari, Rachel élève seule son fils Timothy, un garçon en proie à des cauchemars et des malaises qui s’accentuent à mesure qu’approche le jour de son treizième anniversaire. Un soir de lune rousse, de menaçants individus menés par un certain Varek s’en prennent à eux.
Après les avoir repoussés, Jonas, beau-frère et protecteur de Rachel, annonce à celle-ci que les assaillants, ainsi que lui-même et le père de Timothy, sont des loups-garous. Certains d’entre eux acceptent leur état et dévorent des humains à chaque pleine lune. D'autres répriment leurs pulsions meurtrières et attendent le 13e anniversaire d'un enfant mi-homme, mi-loup-garou, seul capable de renverser le mauvais sort dont ils sont victimes.