Charlie, un réalisateur désespéré, n'a pas tourné depuis plusieurs années. Il décide d'utiliser divers stratagèmes malhonnêtes pour accéder au bureau de Griffin, un producteur hollywoodien, afin de le convaincre de la valeur de ses idées. Celles-ci sont plus grotesques et farfelues les unes que les autres. Lorsque Griffin l'invite à partir, c'est à la pointe d'un revolver que Charlie le force à écouter ses histoires. Elles vont dans tous les sens et racontent diverses affaires scabreuses mettant notamment en vedette un homme avec un scrotum sous le menton et un jeune couple se lançant des insanités dans un supermarché, le tout intercalé de diverses publicités. Exaspéré, Griffin réclame l'aide de son patron, mais ce dernier le déstabilise par des révélations surprenantes.